Optimisation fiscale des particuliers

Pour optimiser sa propre gestion de son patrimoine privé, nous mettons notre expérience au service du particulier. L’accompagnement du particulier dans ses décision se fait en plusieurs étapes.

  • Etablissement d’un Bilan du patrimoine
    • Inventaire et analyse du patrimoine.
    • Répartition des revenus et de leur utilisation.

  • Analyse et Audit de la situation
    • Etudes des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles (propriété des revenus, retraite, donation…).
    • Forces et faiblesses de la situation du particulier.

  • Mise en place d’une stratégie
    • Formulation des objectifs.
    • Elaboration avec l’Expert Comptable des stratégies pertinentes.
    • Evaluation de leurs conséquences sur le patrimoine.

  • Propositions
    • Examen des produits existants sur le marché.
    • Orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.

  • Suivi et Actualisation
    • Veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d’affecter la stratégie patrimoniale.
    • Réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs.

Infos


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